受邀担任业余魔术大赛评委的神津恭介（近藤正臣 饰）和松下研三（大和田獏饰）等人一同前往伊东的酒店，当地聚集了主办人中山（笹野高史 饰）、表演魔术的公司社长水谷（中尾彬 饰）、其妻滋子（早川绘美 饰）、助手百合子（冲直美 饰）等一众人物。轮到水谷表演“女王的首级”魔术时，却不见扮演女王的滋子的身影，无奈之下由滋子的妹妹佳子（栗原景子 饰）代为出场。多亏如此，魔术顺利完成并获奖，然而滋子却被发现坠楼身亡，连续杀人事件由此拉开了序幕。
