在德国首都柏林，一项失败的武器交易将朝韩对抗推向白热化。 朝鲜大使李学秀(李璟荣)和间谍彪宗盛(哈荣宇)在柏林发现了另一名来自祖国的冷血间谍东明秀(柳昇范)。在多年漂泊海外后，政权更迭让他们心中充满了不祥的预感。 在此期间，宗盛不得不听从党的指示，监视他的妻子，大使的私人翻译连振熙(全智贤)的下落 另一方面，在追踪武器交易过程中遭遇挫折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭)拒绝失败，并继续追踪宗盛。大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀在柏林的真正目的。 为了避免成为权力斗争的受害者并消灭目标，他不得不带着妻子逃跑。
