昭和初年的某个秋天，青年学生水原（石濱朗 饰）游山玩水，调养身心。在伊豆汤岛的旅途中，他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰（美空ひばり 饰），她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排，水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢，加上他有意识地接近，学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里，他和这群江湖艺人一同旅行，品味一段清纯爱恋的甜美，以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束，一份情感该如何安置……
