二流落语家志鱼在他二十三岁生日那天，在志米始和朋友们的帮助下，第一次去了桑拿浴场。跟随志鱼的伊丽莎白对这位青涩的他产生了兴趣，两人从那天起开始约会。她是位喜欢读企鹅图书的知识型女性。几天后，高中女子落语社的女生们来找志鱼请求指导。志鱼对其中一位叫由美的女孩产生了好感。纯真的志鱼向伊丽莎白坦白了由美的事情，但她则不在意地说：“只要没被发现就没关系。”志鱼在未能抉择的矛盾中，继续与伊丽莎白和由美约会。与此同时，志米的晋升为真打（正式落语家）也已经确定。志鱼一边为前辈的晋升感到高兴，一边却觉得自己被落在了后面，于是去找伊丽莎白的房间。她正在收拾行李，准备去雄琴。志鱼忍着寂寞帮她整理行李。在志米晋升为真打的庆祝派对那天，志鱼和朋友们聊起了各自的未来梦想。
