在索契河畔,哑巴舞者吉赛拉遇见了维克多并爱上了他。维克多似乎也回应了她的感情,但很快舞者发现他与另一个人在一起。看到吉赛拉扮演垂死天鹅的模样,他爱上了她(?)艺术家格林斯基试图在画中表现死亡,利用舞者来实施他的计划。