沙皇正安排他的女儿扎巴娃与一位既迷人又英俊的保罗成婚，保罗是一位富有的继承人，也是个外国来的花花公子。然而，这并非易事，因为扎巴娃渴望的是基于爱情的婚姻，而非利益算计。她与水手伊万的一次意外相遇，打乱了保罗夺取王冠的计划。伊万虽是个单纯的人，却诚实且讨人喜欢，他深深爱上了公主。为了与心爱的人远走高飞，伊万寻求魔法森林居民的帮助，建造了一艘能飞的船。勇敢的水手即将与狡猾的保罗展开激烈对抗，后者正利用黑魔法试图除掉这个不受欢迎的对手。然而，真爱终将赢得这场战斗：邪恶的主谋受到惩罚，伊万和扎巴娃登上神奇的飞舟，扬帆驶向他们共同的新梦想。
