无情的郡长（《指环王》中的比利-博伊德饰）和野蛮人（《霍比特人》中的瑞安-盖奇饰）铁腕统治着古老的洛里斯城，叛乱一触即发。一个年轻的人类相信他们的神秘力量可以帮助受压迫的公民摆脱暴政，于是他寻求隐居的精灵和他们传说中的军阀的帮助。然而，由于双方都隐藏着秘密，并隐藏着自己的真实动机，人类和精灵之间的这次试探性结盟可能会给他们带来灭顶之灾。
