詹姆斯从印度最伟大的城市之一孟买开始了他从东海岸到西海岸的奥德赛。在顶级单口相声演员阿迪蒂·米塔尔的陪伴下，一辆紧张的三轮车穿过熙熙攘攘的街道，把詹姆斯带到附近一家喜剧俱乐部的烧烤场。在这段伤痕累累的经历之后，詹姆斯试图找到自己的脚，他探索了印度最大的贫民窟达拉维，尽管这里面临着挑战，但这里充满了坚定的企业家和令人振奋的社区精神。接下来，在一场令人困惑又滑稽的邂逅中，詹姆斯遇到了最后一位伟大的宝莱坞海报艺术家，并尝试创造自己心目中的大片。在詹姆斯开始500英里的长途跋涉进入拉贾斯坦邦和传说中的湖泊之城乌代普尔之前，一位传统的算命先生警告他前面的旅程有危险。在这里，一个宁静的早晨，在印度风筝冠军的陪伴下，詹姆斯和船员们与自然搏斗，陷入了世界末日的混乱。黄昏时分，詹姆斯骑着自行车进入老城，参加霍利卡·丹的爆炸性和火热的仪式。这一集的结尾是疯狂而丰富多彩的胡里节庆祝活动，整个城市都聚集在一起，在千变万化的颜料和粉末中跳舞，伴随着惊天动地的节奏。
