背景设定在22世纪的新伦敦，新苏格兰场的探长贝丝·雷斯垂德正在追捕畸形的法国遗传学家马丁·芬威克，当她意识到他的同伴不是别人，正是19世纪的犯罪大师詹姆斯·莫里亚蒂教授(这不是原来的莫里亚蒂，而是他的克隆体，从福尔摩斯埋在瑞士冰洞里的尸体上取下细胞创造出来的)。著名生物学家埃文·哈格里夫斯爵士(长得很像道尔)刚刚发明了细胞再生技术。贝丝知道福尔摩斯活了下来，而且实际上活到了很老的年纪，她还知道他的尸体被保存在新苏格兰场地下室的一个装满蜂蜜的玻璃墙棺材里(这可能是指亚历山大大帝的尸体被保存在蜂蜜里的传说，蜂蜜不会腐烂，也可能是指福尔摩斯退休后成为养蜂人的事实，正如道尔最初的故事所述)。她把尸体从地下室拿出来交给了埃文爵士。然后，这位生物学家用他的细胞再生技术使福尔摩斯的身体恢复了生命和青春，这样福尔摩斯就可以与莫里亚蒂作战了。
