遗传了母亲精神病的卡琳经过入院治疗,被作家父亲大卫安排到一小岛上调养。卡琳男友马丁是一名医生,两人的感情此时处于低谷,马丁相信卡琳有痊愈的可能。青春期中的弟弟米纳斯颇有才华,但看慨求上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整,但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。卡琳发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去,被留下的卡琳开始沉溺于冥想,并对米纳斯显示出侵略性,在两人回岛之前卡琳昏倒在破旧的木船内,她向弟弟宣称,自己听到了上帝的声音 。