猎户村在一次狩猎中，女猎手月兮意外射伤狼少年夜朗，少年从小与狼群生活充满野性，不懂人事，在月兮的帮助下夜朗努力适应人类生活，但不幸被坏人陷害卷入村子风波，为爱收起獠牙的夜朗再次变身巨狼，率领狼群与恶人展开宿命对决……
