12岁的费利克斯确信两年前在海里失踪的父亲还活着,于是出发去找他,他的同伴是退休的水手老汤姆、一条腿的扒窃鹦鹉Quack和行为像狗一样的猫尤利西斯(Ulysses)。他们的旅程把他们带到了永恒之夜的小岛上,来到了一个地下城市,在那里,一个秘密社团被一位藏有宝藏的自大狂莫格阿(Morg A)所领导。