当警方对全日本的有组织的犯罪展开围剿和抓捕的时候，全日本的黑帮开始了疯狂的“反扑”。三野组和花凌组亦是在这个大背景下开始了互相对抗的撕咬。而在黑社会的内部，早就有人对社团和警方的勾结不满，在内忧外患中，这种不满变成了全国性的愤怒。5年前，在与村濑组的对抗中，隶属关东暴力团山王会旗下的池元组系大友组大出风头，其以猛烈冷峻的攻势和精明狡猾的经营手段轻松击败弱小的对手，却也无意间为自己招致灭亡的命运。战争末期，大友组主要头目或死或叛，秉承着昭和遗风的组长大友 （ 北野武 饰）锒铛入狱，狱中更遭到仇家村濑组若头木村 （中野英雄饰）刺杀。而原山王会二号头目加藤 （ 三浦友和 饰）借机篡位，成为山王会的执牛耳人物，号令群雄，风头无量。时过境迁，现如今山王会已成为关东地区最为庞大的暴力团组织，在加藤和堪称军师的若头石原 （ 加濑亮 饰）的经营下，他们正将罪恶之手慢慢伸向政界，而那些不适应全新体制的资深干部日益受冷，心怀不满。针对暴力团迅速政治化及扩大化的倾向，警方悄然展开了摧毁大型黑帮组织的缜密计划。其中，与黑帮过从甚密的片冈刑警 （ 小日向文世 饰）提出“以黑制黑”的策略，即将雄霸关西地区的黑帮组织花菱会引入关东。花菱会与山王会势均力敌，会长布施 （ 神山繁 饰）老谋深算，擅长权术，作为左膀右臂的西野 （ 西田敏行 饰）、中田 （ 盐见三省 饰）等人更是血性十足、好勇斗狠的武斗派人物。虽然早有染指关东的念头，但是实力均等的两个组织不得不维持表面上的友好与和平。深谙黑帮之道的片冈企图借机打破花菱会和山王会的平衡，制造争端，并最终实现摧毁这两大黑帮的目标。在先期策动山王会老干部富田 （ 中尾彬 饰）与花菱会结盟的计划失败后，片冈安排了一个意想不到的人物登场，这就是在黑道界盛传早已死掉的大友。原来他死亡的讯息全部由片冈一手制造，其目的便是伺机借助遭山王会背叛的大友之力，将花菱会的势力带入关东...
