书生赵行德科 （佐藤浩市饰）举考试落选，偶然在长安街头救下一位西夏女。这位西夏女为了报答，将去西夏国的通行证给了赵行德。对西夏文字饶有兴趣的赵行德便起程去西域旅行。他和尉迟光的商队在途中被西夏军中的汉人部队抓住，队长朱王礼 （西田敏行饰）非常器重赵行德的文才。当部队攻陷一个维吾尔村的时候，赵行德和西夏漂亮的公主兹鲁比娅 （中川安奈饰）相遇并一见钟情。二人试着逃走但没有成功。后来，赵行德按照西夏王 （渡濑恒彦饰）的命令去城里研究文字。西夏王要兹鲁比娅为政治的需要而结婚，举行婚礼的当天兹鲁比娅自杀了。思念着兹鲁比娅的朱王礼鼓动敦煌府曹太守与西夏王为敌。在敦煌城内的汉人部队与西夏军本部展开了决死的战斗。赵行德在危难之际赶紧把佛教经典、书籍、美术品等从城里运到莫高窟去。
