顾家明 （ 张国荣 饰）是有名的音乐监制，在乐坛上有着 举足轻重的地位，连续3年被评为最受欢迎女歌星的玫瑰 （ 刘嘉玲 饰）就是他精心培养出来的。他俩男才女貌，是天造地设的一对 金童玉女。近年来，他们的感情逐渐淡如清水。就在此时，唱片公司让顾负责挑选、培养一名新男歌星，顾选中了风姿秀逸的"少年"林子颖 （ 袁咏仪 饰），却不知林本是个美貌的少女。顾竟喜欢上这个可爱的"小伙子"；玫瑰也不知林和自己一样是女儿身，对他产生了爱意。这场让人 捉摸不定的 三角恋爱，惹出无尽的 笑料 。
