1774年,法国大革命前几年,波茨坦和柏林之间的某个地方.杜梅瓦尔夫人,特西公爵和魔杖公爵,被路易十六清教徒法庭驱逐的自由派人士,寻求传奇的瓦尔兴公爵的支持,他是一位来自德国的诱惑者和自由思想家,在一个伪善和虚假美德盛行的国家里。他们的使命是:向德国输出自由主义,这是一种以拒绝道德和权威为基础的启蒙哲学,但最重要的是,找到一个安全的地方继续他们被误导的游戏。